Вот так порой живешь и тебе кажется, что самая большая проблема в твоей жизни - это не выученная математика или ссора с мамой, но что если в одно мгновение все меняется.... И твою жизнь можно смело разделить на до и после. Ты стала свидетелем убийства...или же это не было убийством? Честно сказать Клер и сама не знает, что же она увидела в эту ночь в "Пандемониуме" на самом деле. Прибежав домой перепуганная девушка рассказала все матери и Джослин поняв что лучший способ защитить дочь это увезти ее прочь из Нью-Йорка той же ночью покинула город с помощью Люциана и мага. Но Джослин допускает ошибку. Несмотря на все уговоры Магнуса и Люка она продолжает молчать с Клери о настоящем происхождение девочки. Чего боится Фрей? Ответ очевиден. И именно он стал причиной такого быстрого отъезда. Валентин. Когда то давно, а именно шестнадцать лет назад Джослин бежала от мужа, поняв, что тот просто обезумел от власти полученным от Чаши смерти. Теперь же Валентин вернулся. Вернулся что бы вернуть себе Чашу и свою семью. Но Джоси сыта по горло его экспериментами и она не хочет дочери такой судьбы. Она выбирает Монтану рассчитывая, что этот город как нельзя подходит для тихой и спокойной жизни. Но как же она ошибается! Прибыв в город семья Фейрчайлд снимают номер в гостинице, но тут перед Джослин стоит новый вопрос и проблема. Блок, что ставил каждые два года Магнус слабеет и вскоре Клер узнает правду, которая так пугает ее мать.... Тем временем в Нью-Йорке девушку разыскивает Вейланд. Парень не понимает почему его так тянет к девушке. Алек же злиться все больше из-за случившегося в клубе и дабы развеяться идет прогуляться ночью. Что лучше охоты может развеять мысли отчаявшегося охотника, да и пора бы открыть послужной список. Проблемы не заставляют себя ждать и вскоре Лайтвуд натыкается на демона. И кажется, что победа близка, но в последний момент на Александра обрушиваются еще и...другие охотники. Правда их лица скрывают плащи, но старший Лайтуд готов биться об заклад, что это  действительно были нефелимы.  Выстоять в одиночку перед взрослыми охотниками весьма тяжело, но мир не без добрых людей, а точнее нелюдей. На помощь приходит Бейн. Расправившись с проблемой Алек поблагодарив мужчину уже собрался вернуться в институт, но к своему удивлению обнаружил, что маг не желает отпускать юношу так быстро. Предложение прогуляться воспринимается юным Лайтвудом в штыки. Маг же все же пытается настоять на продолжение знакомства, но Лайтвуд отказывается наотрез и оставляет мага ни с чем.
Тем временем в Монтане Клер прогуливаясь вечером по городу натыкается в парке на компанию молодых людей. Завидев одинокую девушку ребята решают познакомиться и Фрей с радостью идет на контакт, но вот мысли упорно возвращаются в Нью-Йорк. Ну не может Кларисса забыть эти прекрасные золотистые глаза. И хотя одно воспоминание клинка в том парне приводят девушку в ужас она понимает, что ее тянет к этому убийце и это еще больше ее пугает. Ребята решают проводить новую знакомую до дома, но их планы путает банда стригоев. Что делать? Ну сколько раз Вам повторяли, что бродить одним без стражей довольно опасно, но когда морои в принципе слушали дампиров? Тем более если это Озера и Ивашков. Правильно никогда? Девушка до ужаса перепуганная такой встречей не знает, что делать, но Озера пытается отбиться от врагов огнем. Не ожидая, что ее новые знакомые не люди девушка пытается убежать подальше от всего этого и наверно все бы закончилось бы довольно плохо, но Роза услышав шум появляется вовремя и с помощью Криса разбирается с вампирами. Клер бледная как смерть пытается прийти в себя и ребята отводят ее домой к матери. Джослин благодарит всех за спасение девушки. Но как же сохранение тайны. Джослин вспоминая недавний разговор с магом решает все рассказать Клер, тем более, что вскоре спадет блок окончательно и девушка увидит мир другими глазами. Но их разговор прерывает звонок Люциана. Он уже в курсе того, что произошло с Алеком и решает все рассказать Фрей. Выслушав друга женщина принимает решение вернуться в институт, тем более, что тут еще опаснее чем там. Но сначала правда. Выслушав мать Клер молча идет собирать вещи. Теперь все ясно и ее главная задача теперь поскорее увидеть Джейса и извиниться перед ним за его слова. Розмари же с мороями возвращаются в Академию. Девушка молчалива и это многих удивляет. Адриан пытается как то взбодрить ее, но куда там. Роуз запуталась окончательно в своих чувствах. Да еще и переживание за Лиссу не дают покоя. Морой предлагает девушке помочь Драгомир справиться с силой духа, хоть и не охотно, но дампирка соглашается.  А тем временем Джейс не может найти себе места изнывая от неимоверной силы притяжения к этой примитивной. Алек вернувшись с охоты рассказывает парню про стычку. Джейс обеспокоен этоим известием. Нефилим замечает, что его парабатая волнует что-то кроме обстановки в городе, но все же старается не показывать вида и не лезть в душу другу, хотя внутри все разрывается от волнения и страха.